40% Mais Eficiência Operacional em 6 Meses: Piwi + Hubspot.
Entenda como a Piwi alcançou resultados expressivos ao estruturar sua gestão de processos comerciais a partir da migração estratégica do Salesforce CRM para o Hubspot com a Iasbeck&Co.
Cliente
A Piwi é uma corretora de saúde especializada em pequenas e médias empresas (PMEs) na pesquisa, compra e gestão de planos de saúde e benefícios. Em seu modelo inovador, a empresa transforma a forma como planos de saúde e benefícios são gerenciados, garantindo mais acessibilidade e personalização. Em 2022, a startup recebeu um investimento de R$ 20 milhões da DNA Capital, visando crescer 10 vezes em três anos. Esse crescimento trouxe a necessidade de uma transformação robusta em suas operações comerciais.
Desafios
A Piwi enfrentava uma série de desafios relacionados à complexidade de seus processos de gestão comercial, que atrapalhavam a escalabilidade de suas operações e maior eficiência operacional. Confira abaixo os principais desafios do projeto:
- Falta de integração entre equipes: marketing, pré‑vendas, vendas, pós‑venda, onboarding e placement não operavam de forma integrada, dificultando o fluxo de informações.
- Uso de múltiplas plataformas: plataformas como Salesforce, Pipefy, Zapier e até planilhas manuais eram utilizadas por diferentes times, tornando o repasse de informações lento e trabalhoso.
- Dificuldade na criação de relatórios e acompanhamento de métricas: a fragmentação de dados prejudicava o monitoramento dos indicadores e a geração de relatórios precisos.
- Processos manuais e demorados: a gestão do fluxo de propostas demandava alto volume de trabalho manual, dificultando a comunicação e a eficiência entre setores.
Soluções
A Iasbeck&Co conduziu um processo estruturado de migração de Salesforce para o HubSpot como fator principal para superar esses desafios, implementando uma série de soluções personalizadas, como:
- Migração do Salesforce para o HubSpot: transferência de dados e redesenho de processos para maior flexibilidade e conexão operacional.
- Integração de equipes: pipelines conectando vendas e placement, substituindo o fluxo manual no Pipefy.
- Automação de processos comerciais: workflows e notificações em tempo real, fortalecendo a integração entre times.
- Onboarding otimizado: pipelines dedicados para vendas, onboarding e placement garantindo fluidez do processo.
“A nossa expectativa era construir processos que fizessem sentido para otimizar o gerenciamento de dados. O principal objetivo e desafio do projeto era concentrar nossos indicadores da esteira de aquisição em uma mesma plataforma. E a Iasbeck&Co conseguiu entregar um trabalho de excelência”
Marcos do projeto
- Migração de todos os dados e processos do Salesforce CRM para o HubSpot
- Redesenho dos processos no HubSpot para torná‑los mais flexíveis e alinhados com os objetivos da Piwi
- Centralização dos dados em uma única plataforma para todos os times
- Automação de cadências comerciais e workflows
- Criação de pipelines de vendas e onboarding
- Relatórios e dashboards para monitoramento de desempenho
- Integração de times para um fluxo de trabalho otimizado
- Treinamentos com gestores e vendedores para otimizar o uso da ferramenta
“A unificação dos dados em uma única plataforma foi importantíssimo para trazer mais agilidade aos processos e permitiu a geração de dados e relatórios. Hoje, temos a condição de extrair dados que antes demorávamos a ter acesso, porque não tínhamos uma integração com o setor de vendas”, destaca Pércio Rodrigo.
Resultados e Impacto
A migração e estruturação dos processos da Piwi no HubSpot CRM foi crucial para superar os desafios e expectativas do projeto. Confira abaixo os principais resultados:
Maior eficiência operacional
A unificação dos dados em uma única plataforma e a integração entre os times de pré-vendas, vendas, pós-venda, placement e onboarding gerou maior eficiência operacional para a Piwi, permitindo a geração de propostas comerciais e relatórios, além da gestão otimizada dos processos comerciais.
Processos ágeis e otimizados
Com menos processos manuais e integração real entre os times, a operação ficou muito mais ágil e com menos erros. Isso é essencial em processos de vendas complexos e consultivos, como o da Piwi.
Redução dos custos operacionais
O ganho operacional se refletiu nos custos. Com a implementação do HubSpot, a Piwi consegue centralizar as operações na ferramenta, reduzindo custos com o uso de outras ferramentas utilizadas anteriormente. Além da redução no uso de plataformas, a empresa também reduziu sua equipe de representantes de vendas de 11 para 4 profissionais, sem perder eficiência e melhorando os resultados comerciais da empresa.
Otimização da gestão comercial
O processo de implementação e o redesenho dos processos comerciais da Piwi no HubSpot CRM otimizou a gestão de todo o processo comercial, de ponta a ponta, trazendo muito mais clareza na relação e atuação dos times envolvidos.
“Unificar a gestão da esteira de aquisição da área comercial que envolve pré-vendas, vendas, pós-venda, placement e onboarding foi crucial para o sucesso desse projeto. A construção desse sistema foi essencial para obter os dados que precisamos para gerenciar todas as áreas”
A parceria da Piwi® com a Iasbeck&Co resultou na estruturação de um processo comercial robusto e escalável, fortalecendo a integração de equipes e impulsionando o crescimento estratégico.
A agilidade no atendimento, a geração de insights e o desenvolvimento dos times foram fundamentais para o sucesso do projeto, refletindo a expertise da Iasbeck&Co em Revenue Operations e na implementação de soluções, como o Hubspot, para potencializar resultados e promover escalabilidade no mercado.
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Falar conoscoO que é o Hubspot CRM?
É uma plataforma de gestão de relacionamento com o cliente que unifica marketing, vendas e atendimento ao cliente, facilitando a automação e a análise de dados para aumentar a eficiência operacional. Desenvolvida pela Hubspot, a ferramenta é conhecida no mercado por ser intuitiva e versátil.
Por que usar o Hubspot CRM?
O Hubspot CRM é uma ferramenta que possui uma interface intuitiva e é escalável, possuindo versões gratuita e pagas com diversas funcionalidades, o que permite que empresas possam crescer sem precisar mudar de CRM. Com a ferramenta, a sua empresa pode ter tudo em um só lugar, a plataforma une ferramentas de vendas, marketing e atendimento ao cliente, sendo o local certo para centralizar a gestão de relacionamento com o cliente da empresa.
Quais são os benefícios de implementar o HubSpot CRM?
Os principais benefícios de implementar o Hubspot CRM incluem a automação de processos, gestão centralizada de dados e maior integração entre equipes. Contratar uma consultoria como a Iasbeck&Co garante uma implementação otimizada e alinhada às necessidades do negócio.
Quanto tempo leva para implementar o HubSpot CRM?
Depende da complexidade, mas geralmente a implementação leva 30 a 90 dias para ser concluída. Trabalhar com especialistas como a Iasbeck&Co pode auxiliar a sua empresa a reduzir o tempo de implementação e assegura que tudo seja configurado corretamente desde o início, o que é essencial para gerar resultados consistentes.